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近日，東鵬控股發(fā)布投資者關系活動記錄表，引發(fā)了廣泛的關注。東鵬控股透露，今年瓷磚產能大概1.5億平方米，并且未來仍有產能擴張計劃。未來的產能擴張主要通過四種方式：（1）在現有基地，例如江西豐城和重慶永川，立項增加生產線；（2）對現有生產線進行技改升級為高產能或高值產品生產線；（3）通過OEM代工；（4）通過收購兼并。

一方面，近幾年，建陶行業(yè)深受產能過剩的困擾，原材料和燃料價格大幅上漲，瓷磚產品卻不能大幅漲價，同時部分陶企陷入經營困難，只能關停退出；另一方面，頭部陶企“跑馬圈地”擴張產能，行業(yè)集中度快速提升。

東鵬、宏宇、諾貝爾、旭日……

頭部陶企繼續(xù)擴張產能

今年9月，東鵬重慶永川基地三期項目開工建設，將新建兩條高檔瓷磚智能化生產線。該項目占地600畝，預計2024年建成投產，年產瓷磚2970萬平方米。據悉，東鵬于2017年簽約落戶重慶永川，于2020年4月、2022年7月先后建成4條瓷磚生產線，年產能達2580萬平方米。

相關負責人表示，東鵬還計劃明年在永川啟動建設四期項目，預計2025年建成投產。四期項目包含兩條瓷磚生產線和三條衛(wèi)浴生產線，其中，兩條瓷磚生產線年瓷磚產能2970萬平方米；三條衛(wèi)浴生產線年產衛(wèi)浴產品264萬件，以及五金水龍頭等配套產品。四期項目全部建成后，永川生產基地的年瓷磚產能將超過8500萬平方米，成為東鵬最大的瓷磚生產基地。

今年7月，宏宇廣西藤縣生產基地全新智能寬體窯點火投產。2021年，宏宇簽約廣西藤縣2600畝項目投資基地，并以1.86億元拍下廣西新中陶整體資產。截至目前，宏宇藤縣生產基地3條生產線已全部穩(wěn)定在產，綜合優(yōu)勢進一步增強。

今年2月，諾貝爾江西九江生產基地兩條生產線同時投產，至此，諾貝爾九江生產基地已新增4條生產線。此外，據了解，諾貝爾安徽蕪湖生產基地正在加緊動工建設中。據相關負責人介紹，項目分兩期建設，其中，一期項目于2021年8月開工建設，總投資18億元，規(guī)劃總建筑面積約70萬平方米，包括原料車間、制粉車間、制造車間、成品倉庫等，預計2023年3月完成建設。

2021年，旭日集團（白兔瓷磚）湖南攸縣生產基地兩條生產線先后投產，目前正在抓緊籌劃建設另外兩條地磚生產線。據了解，今年上半年，湖南旭日陶瓷已完成產值2.5億元，稅收2000萬元，預計明年4條生產線全部投入生產，日產量近10萬平方米，年稅收將超過6000萬元。

除此以外，2022年，馬可波羅、新明珠相繼披露上市招股書，都表示將募集資金新建或升級技改生產線：馬可波羅募集40.18億元，投建包括江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業(yè)園（一期）建設項目、廣東東唯新材料有限公司年產540萬平方米特種高性能陶瓷板材項目、江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目、廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目、江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目在內的7個項目；新明珠募集20.09億元，用于投建新型節(jié)能環(huán)保板材項目二期技術改造、湖北新明珠綠色建材1#產線技改等6個項目。

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與此同時，近年來不少陶企引入資本，在資本的加持下，陶企的整合力大大提高，加快行業(yè)兼并、洗牌。據陶城報統(tǒng)計，2020年~2022年，全球建陶行業(yè)收購并購交易合計55筆，其中2022年有14筆，2021年有27筆，2020年有14起。宏宇、東鵬、蒙娜麗莎、惠達等陶企通過收購、并購的方式，完成區(qū)域市場產能的屬地化布局。

隨著頭部陶企投資加碼擴充產能，其與腰部、底部陶企的差距也將越來越大，建陶行業(yè)的集中度將加速提升。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會統(tǒng)計數據顯示，截止2021年末，營收前10名的建陶企業(yè)市場占有率達到了18%，同比增加約3%。而這一數據在今年也將會被刷新。

行業(yè)去產能加快

今年建陶產能最多為60億㎡

建陶行業(yè)早已進入存量競爭階段，一方面頭部陶企基于自身資本和規(guī)模優(yōu)勢，不斷進行產能擴張，另一方面則有越來越多中小企業(yè)被迫出局。統(tǒng)計數據顯示，“十三五”時期，建筑陶瓷企業(yè)減少317家，退出數量為22.5%；建筑陶瓷生產線減少861條，減少23.8%，建筑陶瓷(磚)產量減少15%左右。

盡管頭部陶企不斷擴充產能，然而，在房地產行業(yè)持續(xù)下行、雙碳、雙限政策發(fā)布等多重壓力下，建陶行業(yè)的市場規(guī)模也在繼續(xù)縮小。統(tǒng)計數據顯示，2018年，我國建筑陶瓷產量為90.1億平方米，2020年下跌8.8%至82.2億平方米；2020年上升4.3%至85.7億平方米；2021年又下跌了4.7%至81.7億平方米。有觀點認為，2022年建筑陶瓷產能最多為60億平方米。

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會秘書長宮衛(wèi)在2022中國瓷磚趨勢大會上發(fā)表題為《我國建筑衛(wèi)生陶瓷產業(yè)發(fā)展趨勢》的主題演講，公布了系列產業(yè)關鍵數據：今年前6月全國陶瓷磚產量同比下降9.04%；建筑陶瓷企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降4.05%，利潤總額同比下降25.25%。整個上半年，未曾復產過的生產線超過500條。

從這一系列數據來看，2022年建陶行業(yè)整體形勢相當嚴峻。有行業(yè)內人士指出，接下來陶企面臨更大的挑戰(zhàn)是能效水平改造和碳達峰、碳中和。目前，針對建陶行業(yè)，各地已經制定了不少能耗指標，而這些指標將進一步限制行業(yè)發(fā)展?？梢灶A見，接下來陶企退出、淘汰將會是常態(tài)。

中國建筑裝飾裝修材料協會陶瓷分會執(zhí)行會長姚若晗表示，未來幾年，可能會有一半陶企將退出，這種退出對于行業(yè)而言也有好處：淘汰低價銷售、倒貼攪局的企業(yè)，實現新的供需平衡，陶企重新掌握定價權。比較樂觀的估計是，在未來幾年，全行業(yè)減少一半產能與產量，但平均價格也翻了一番，那么行業(yè)的整體產值仍然是基本不變的，但行業(yè)將更加規(guī)范與健康。